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中国页岩气网讯：

山东墨龙(002490,股吧)：比油价更直接的影响是需求波动

凭借着在油套管行业的领先地位和其石油开采的上游行业优势，山东墨龙（002490，收盘价9.21元）曾在2012年间成为页岩油气概念的龙头品种。当年1月，公司股价从最低的4.22元一路上涨，在经历了逾8个月的炒作后达到了14.55元的历史高点。

作为龙头股，山东墨龙实际经营状况自然也受到资本市场格外关注。公司2014年3月披露的2013年年报显示，山东墨龙2013年度出现了1.76亿元的巨亏，经营性现金流量净额为-1.55亿元。虽然账面上尚有5.98亿元货币资金，但仅短期借款就高达13.67亿元。由于巨额亏损和现金流转负，其AA的信用等级被下调至AA-。

业绩不继，如今又面临国际油价下跌，这会给山东墨龙带来怎样的影响呢？

《每日经济新闻》记者近日以投资者身份对山东墨龙证券代表处员工进行了采访，公司证券部员工表示，“油价波动对公司产生（的）影响仅是次要的，对公司产生直接影响的还是原油需求波动。（不过）在近几年经济形势低迷和市场需求下降的形势下，公司一直持续进行新产品的研发以及市场的开拓，陆续开发的X65Q管线管、X52NS大口径抗酸管线管等顺利完成试产并销售到国内外市场，新开拓乌兹别克斯坦、尼日利亚、南美等多家市场和客户，新取得埃及、亚马逊等多家石油公司的认证，进一步拓展了国内外市场的范围和市场占有率。”

值得注意的是，2014年10月，山东墨龙在互动平台上表示，目前页岩气属于能源行业的一个新兴领域，公司目前有部分产品已用于页岩气的开采，但国内页岩气仍处于试验性开采阶段，公司虽然有部分产品已经应用到了该领域，但数量较少。

海默科技(300084,股吧)：公司海外页岩油开发放缓

作为国内页岩油海外开发的先行者，海默科技（300084，收盘价24.97元）深受国际油价下滑影响。油价下跌直接波及公司海外三处页岩油区块的开发与产量，尤其是公司的业绩“增速器”Niobrara项目。

资料显示，2012年10月，海默科技首度投资海外页岩油区块。公司全资孙公司海默石油天然气有限责任公司（以下简称海默油气）以2750万美元的价格受让Carrizo公司拥有的位于美国科罗拉多州丹佛盆地的Weld、Morgan和Adam县的Niobrara页岩油气开发项目权益的14.2857%；海默油气实际将购得大约6000英亩的油气矿权区块。2013年9月，海默科技全资孙公司海默油气再以100.08万美元的价格购买了位于美国德克萨斯州Permian盆地Irion县净面积为1112英亩 （约合4.5平方公里）的油气区块100%的工作权益。2014年8月，海默科技全资孙公司海默油气再次以714万美元购入美国德克萨斯州Permian盆地Howard县净面积为5712.56英亩（约合23.1平方公里）的油气区块租约100%的工作权益。

值得注意的是，在与Carrizo公司合作开发累积经验与技术后，海默科技将首次担任页岩油气区块作业者，负责开发方案设计、生产管理以及部分油田现场服务工作。Permian盆地Irion县页岩油区块成为公司非常规油气独立开发的实验田。

值得一提的是，海外页岩油资源的运作曾为海默科技高速增长立下汗马功劳。2013年，公司实现营业收入2.34亿元，同比增长34.98%；归属净利润2250.36万元，同比增长605.14%。对此，海默科技表示：“经营业绩增长的主要原因之一便是公司投资的美国丹佛盆地Niobrara页岩油气区块开发项目进展较好。”

那么，如今国际原油价格一路下行，这对公司业绩影响如何呢？

《每日经济新闻》记者近日以投资者身份采访公司，公司证券部工作人员向记者表示：“目前，国际油价拖累公司页岩油业务，其中对与Carrizo公司联合开发的Niobrara项目影响较大，项目收入会减少，因为该区块目前已经处于开采状态。”

上述海默科技证券部工作人员进一步指出，“一般来讲，页岩油企业的盈亏平衡点在40美元/桶~60美元/桶之间，Carrizo公司页岩油开采的盈亏平衡点处于行业中等偏低，就具体的影响程度，数据暂时还未出来。”

此外，上述公司证券部工作人员向记者表示，“按照目前国际油价走势，公司总体放缓了开发步骤，只是做了一些前期的储备工作，投入较小，主要还是地质区块的勘探，只是打井，并未压裂。目前只打了一口直井和水平井，整体对公司业绩影响较小。另外，目前海外页岩油资产价格确实便宜了不少，公司也在随时关注。但是具体的还是要看后续油价走势，公司将相时而动。”

辽宁成大(600739,股吧)：新疆页岩油项目或出现亏损

在前几年国际油价高位运行的背景下，辽宁成大 （600739，收盘价21.40元）开始押宝非常规油气资源油页岩，并在2013年明确表示，要将能源开发业务打造成为公司的核心业务。

实际上，早在2008年，辽宁成大就已经通过子公司吉林成大弘晟在吉林桦甸地区开展油页岩开发利用。在储蓄了经验与技术后，2010年，公司开始大规模发力油页岩项目，落子新疆。当年10月25日，公司与陕西古海能源投资有限公司 、陕西宝明矿业有限责任公司以及新疆宝明矿业有限公司 （以下简称新疆宝明）签署相关协议，合作开发新疆维吾尔自治区油页岩综合项目，由公司投入5亿元资金对新疆宝明增资，增资完成后，公司持有新疆宝明60%的股权。资料显示，新疆宝明拥有四个油页岩的探矿权。

2013年2月，辽宁成大公告，为实现公司将能源开发业务打造成为核心业务的发展战略，公司拟同意控股子公司新疆宝明实施新疆宝明油页岩综合开发利用一期项目 （以下简称新疆宝明一期项目）。资料显示，新疆宝明一期项目位于新疆吉木萨尔县石长沟，预计总投资43.4亿元，运营22年。按照设计生产能力，一期项目建成达产后，可每年开采油页岩原矿矿石1100万吨，年产页岩油47.8万吨。

2014年9月，辽宁成大发布定增公告，公司拟以13.96元/股的发行价，向富邦人寿和前海开源基金分别发行1亿股，募集资金13.96亿元，全部投资于新疆宝明一期项目。目前，该定增方案已经获得证监会审核通过。

按照计划，2014年底，新疆宝明一期项目将正式生产。然而，国际油价大跌却让辽宁成大页岩油项目显得“生不逢时”。日前，辽宁成大表示，按照目前预计的此次募投项目达产后的页岩油生产成本来看，如果NYMEX（纽交所）油价进一步下跌并长期保持低位运行，则此次募投项目将处于微利或甚至亏损的情况。

《每日经济新闻》记者注意到，截至2014年6月30日，辽宁成大能源开发业务实现营业收入1.66亿元，占公司总收入的3.67%，能源业务尚处于亏损阶段。其中子公司吉林成大弘晟开发的桦甸地区油页岩实现营业收入1.94亿元，亏损1.22亿元；新疆宝明尚无收入，净利润亏损1711.88万元。

记者近日致电辽宁成大，公司证券事务代表王红云并不愿多说，对记者表示“一切以公告为准。”

通源石油(300164,股吧)：加大新市场开拓并削减成本

作为油气开采的上游行业,通源石油（300164，收盘价10.38元）近年的经营可谓如履薄冰。一方面受国际油价下跌的系统性风险影响，公司业绩压力明显变大。另一方面，公司在2013年6月的海外并购案，因有关方面涉嫌违法被稽查立案而暂时搁浅，导致主要从事页岩油生产服务的标的公司—美国安德森未能如期被纳入报表。

资料显示，美国安德森设立于2010年2月，总部位于美国得克萨斯州阿尔巴尼。其主要业务收入源于页岩油服务的相关领域，其中射孔服务收入占其营业总收入的75%左右。

《每日经济新闻》记者注意到，通源石油第一次重组方案曾因涉嫌违法被稽查立案，直到2015年1月21日，公司收到中国证监会的通知，公司发行股份购买资产暨关联交易事项，审核并获得无条件通过后，此次海外并购页岩油企业一事才终于告一段落。值得一提的是，因为并购时间较原计划有所拖长，由此所产生的资金成本或也会相应增长。

与此同时，中金公司研报指出，通源石油射孔服务和器材销售的收入从2011年的2.8亿元下滑39%至2013年的1.7亿元，公司市场份额下滑，可能由于更多民营公司取得射孔资质，市场竞争激烈。

记者近日以投资者身份采访了通源石油证券部，公司证券部工作人员向记者表示，“目前公司确实存在业绩压力，未来将会（从）加大新市场开拓和削减成本两方面来着手改善现状。开拓新市场方面将会把重点放在美国、印度及印尼等国家。公司目前的三费支出还存在下降空间，缩减多余的支出也是当下公司经营中的重心。美国安德森的主要业务和技术可应用在页岩油的相关领域，目前整个行业还处在一个不景气的阶段。但此时对产业（进行）并购重组或可以说是个好时机，未来如果有优质的投资标的，公司会考虑进行收购。”

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