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铁矿石不如白菜价期货利器摁住三大矿牛脾气袍网

发布时间:2019-11-22 17:40:47 阅读: 来源:淀粉厂家

铁矿石不如白菜价 期货利器摁住三大矿"牛脾气"

铁矿石价格正奔着60美元/吨而去:普氏62%铁矿石指数从年初的134.50美元/吨下滑至68.50美元/吨,累计跌幅接近50%,创5年来新低。换算下来,铁矿石价格差不多0.2元一斤,还不如“白菜价”。

前11个月,大连铁矿石期货仅有三个月勉强“翻红”,对于市场多头而言无疑是“灭顶之灾”,但对于中国钢铁业而言,期货“利器”终于刹住了三大矿山的“牛脾气”。

换大船建分销中心,削减成本节省开支,增产掀起价格战,争夺中国市场份额……矿山巨头们似乎少了前些年的“任性”,谈判桌上也不再有“甲方”的蛮横。而对中国来说,应尽快构建铁矿石市场新秩序,实现铁矿石期货国际化,如此,距拿回定价权也仅“一步之遥”。

亿吨铁矿石“胀库”

一周前,澳大利亚财长乔伊·霍基表示,铁矿石价格可能跌至60美元/吨。这个数字远低于政府预算中提出的每吨92美元的估算值。

花旗日前警告称,国际铁矿石价格的跌幅可能比许多人预期的更大,这会让澳大利亚政府本财年预算赤字走向380亿澳元,而长此下去,赤字可能接近400亿澳元。

今年5月,铁矿石价格还在100美元关口徘徊时,瑞士信贷将铁矿石现货价格支撑位调降至80美元/吨,市场还不以为然。果不其然,经过数月震荡下跌,在9月下旬普氏62%铁矿石指数跌破80美元关口。

商品的价格主要由供求因素主导。自国际金融危机以来,世界经济复苏持续疲软乏力,新兴市场国家经济增速放缓,对铁矿石的需求大大减少。

中国是全球最大的铁矿石消费国和进口国。2014年,在国内经济增速放缓,出口增速下降的背景下,建筑、机械、汽车等钢铁下游行业发展增速放缓,我国钢材消费量虽有所增加,但增幅明显下降。

冶金工业规划院预测,2014年我国钢材需求量为7.1亿吨,同比增长2.45%;粗钢产量为8.2亿吨,同比增长5.26%。到2015年增速将进一步放缓,其中钢材需求量为7.2亿吨,同比增长1.41%;粗钢产量为8.34亿吨,同比增长1.71%。

今年前11个月,中国铁矿砂及其精矿累计进口量为84577.00万吨,同比增长13.36%,增速回落;进口平均单价为103.22美元/吨,同比下跌20.09%,呈持续下跌趋势。显见的是,铁矿石累计进口量增速回落,进口平均单价环比下滑。

一般认为,考虑到第四季度为钢厂传统的“冬储”季节,根据往年进口矿量经验,第四季度进口量仍会增加。不过11月的进口数据却令市场惊讶,当月铁矿砂及其精矿进口量为6740万吨,同比下挫13.41%,环比下跌15.10%;进口平均单价为79.67美元/吨,同比下跌37.92%,环比下跌

3.70%,铁矿石进口量止涨回落,高位下跌。

分析人士认为,2014年11月份为传统淡季,下游需求疲软,且国际矿山巨头持续高产,铁矿石市场供大于求,进口矿价一再下跌,目前国内高炉开工率较低,12月份铁矿石需求难有大幅上涨,但在盈利状况转好的背景下,粗钢产量难有大幅下跌,预计

12月份铁矿石进口量将盘整震荡。

另外,库存也是打压铁矿石价格的一个重要因素,今年以来国内沿海主要港口铁矿石库存在1亿吨以上。据钢之家网站统计,截至12月19日,全国44个主要港口铁矿石库存量约为10345万吨。不过,青岛港相关负责人告诉中国证券报记者,目前青岛港铁矿石库存在1300万吨左右,较7月份下降近200万吨。

富宝铁矿石研究小组孟祥超表示,铁矿石港口库存压力在缓解,但还没有到转折的地步,只是贸易商、钢厂拿船谨慎了而已,下游钢市表现低迷且有继续趋弱态势,钢厂原料采购愈加低迷,市场悲观情绪浓郁,目前需方多不敢贸然拿货,矿山招标及平台成交大幅缩水,预计下周到港资源将继续减少,港口库存有望继续下降。

三大矿山“互掐”

尽管形势不妙,但力拓、必和必拓、淡水河谷(合称三大矿山)并没有选择减产,而是采取了增产打败高成本矿山的“惯用伎俩”。

12月20日,摩根士丹利中国金属与采矿副总裁张镭在“我的钢铁”年会上表示,2014年以澳大利亚为主的低成本矿山扩大产能,完全改善铁矿石的供需局面,加速高成本矿减产速度,预计未来国内高成本矿商面临大规模亏损。

她说,基于原有预期钢铁产量因为整个经济增速下滑而下调,预期铁矿石处在长期过剩的局面,价格是比较窄的区间浮动,大概在75到80美元/吨左右。

“我的钢铁”网总编汪建华分析指出,今年铁矿石进口增长中,如扣除巴西和澳洲进口的量,非主流矿进口量下降了11.3%,若把后面两个月算进去,当矿价到100美元/吨以下,非主流矿下降的幅度要大,估计2014年非主流矿减少的进口量大概是3千万吨左右。

2005年以来,全球的铁矿石产能一直处于稳步上升过程,2008年金融危机期间出现较大幅度的下滑,但2009年开始,又进入到产能快速扩张阶段,其中澳洲FMG矿商在中国资金的支持下,开始了快速扩张之路,目前已发展成为全球第四大的矿石商。2014年1-9月,矿石产量同比去年上升了近80%。

美尔雅期货分析师王翔宇表示,淡水河谷2014年上半年产量和销量为1.41亿吨和1.17亿吨,其卡拉加斯的S11D项目预计于2016年出货,于2018年实现9000万吨的产能,2015年淡水河谷产能会有快速上升。

他进一步表示,力拓目前产能是2.3亿吨,在今年年底后产能就将达到2.9亿吨,增加6000万吨。必和必拓目前产能2亿吨,2015年增为3亿吨。

FMG在2015年产能将达到2.5亿吨,此后不会有大的变化。整体估算,到2015年全球前四大矿石商产能扩张将在14亿吨左右。

在需求疲软的情况下,几大铁矿石供应商反而增加了产量。今年上半年,力拓的铁矿石发货量同比增长了20%;巴西淡水河谷今年二季度的产量也创有史以来的同期最高纪录。

澳大利亚是全球最大的铁矿石出口国。在过去的12年,澳大利亚必和必拓公司对中国铁矿石发货量累计达到10亿吨。必和必拓首席执行官麦安哲日前公开表示,必和必拓一直致力于与中国保持紧密的合作伙伴关系,今后将会继续重视中国市场,并将提高效率,在未来五年内将铁矿石成本压缩20%。

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